Asset management immobilier
De l'immobilier physique à la finance immobilière
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Formation créée le 25/03/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation vise à offrir une compréhension approfondie de l'asset management dans le secteur immobilier.
Objectifs de la formation
- Identifier l’environnement de l’asset management immobilier
- Comprendre les principales missions et organisation des asset managers
- Identifier les acteurs de l’immobilier
- Appréhender les différentes classes d’actif
- Connaitre les différents types de baux
- Lutter contre la discrimination
- Comprendre et maitriser les obligations liées à TRACFIN
- Découvrir le code de déontologie applicable aux professionnels de l’immobilier
- Assimiler les principales techniques d’estimation immobilière
- Cerner les mécanismes et les stratégies d’investissement liés aux opérations immobilières
- Connaître les quatre stratégies d’investissement Core, Core Plus, Value added ou Opportuniste
- Modéliser financièrement une opération immobilière
- Évaluer la performance financière des investissements immobiliers.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : asset manager débutant ou exerçant d’autres fonctions au sein d’une structure d’asset management, Investisseurs immobiliers, promoteurs, monteurs et chargés d’affaires, aménageurs, commercialisateurs. Société de Facility Management, filiale immobilière de groupes financiers ou d’assurance, société foncière, CGP, banque, grand groupe privé ou public disposant d’une direction immobilière.
Prérequis
- Aucun prérequis nécessaire
Contenu de la formation
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Introduction à l'asset management immobilier
- Première définition de l'asset management
- De la gestion traditionnelle à la gestion active : les grandes étapes
- Le rôle et les missions de l'asset manager
- Les deux grandes catégories d'asset managers
- L'objectif de l'asset manager : créer de la valeur
- Les qualités d'un bon asset manager
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Les différents marchés immobiliers
- Les types d’actifs
- Les différents indicateurs étudiés
- Les secteurs en immobilier d’entreprise francilien selon ImmoStat
- L'immobilier résidentiel
- La logistique
- Les différents types de commerces
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Les opérateurs immobiliers
- Les établissements publics fonciers
- Les producteurs de terrains : les aménageurs
- Les acteurs de la construction et les autorisations administratives
- Les investisseurs
- Les acteurs du financement immobilier
- Les juristes
- Les assureurs et les contrats d’assurance à souscrire
- Les utilisateurs
- Les commercialisateurs
- Les évaluateurs et les experts
- Les gestionnaires
- Zoom sur les nouveaux métiers de l’immobilier
- Les organisations et fédérations professionnelles
- Les chiffres clés des 8 secteurs de l’immobilier et de la ville
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Le rôle d'une direction immobilière
- Première démarche : dresser un inventaire immobilier
- Établir le schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE)
- Plan pluri annuel des travaux
- Mise en place des indicateurs de performance immobilière
- Établissement de normes
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Éthique et déontologie
- Présentation de la RICS et de ses principes
- Immobilier et lutte contre le blanchiment d’argent : ✓ Les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ✓ Identification du bénéficiaire effectif ✓ Obligation de vigilance ✓ Obligation de déclaration de soupçons.
- La discrimination dans l’immobilier : ✓ Définition de la discrimination ✓ Code de déontologie ✓ Le Défenseur des droits ✓ Les 8 étapes recommandées par le Défenseur des droits pour louer sans discriminer ✓ Le médiateur de la consommation ✓ Personnes qui déclarent le plus fréquemment des discriminations
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La visite d'un immeuble existant en vue de son acquisition
- Définition de la stratégie d'investissement
- Stratégie de visite
- Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
- Vérification de la cohérence avec l’état locatif
- Identification d’œuvres : droits patrimoniaux et droit moral
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Data-room et due diligences
- Droit de propriété
- Servitudes
- Organisation juridique
- Usage, destination
- Situation hypothécaire
- Urbanisme, cadastre
- Immeuble
- Situation locative
- Assurances
- Environnement
- Gestion de l’ensemble immobilier
- Impôts et taxes
- Liste des contentieux
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Développement durable et verdissement de l'immobilier
- Définition du développement durable
- Focus sur le secteur du bâtiment en France
- Rappel historique du cadre réglementaire
- Le décret tertiaire du 23 juillet 2019
- Le décret BACS
- Loi climat et résilience
- La démarche ZAN
- Les critères ESG
- Le règlement SFDR
- Le label ISR
- La taxonomie européenne
- Le zéro Carbone
- Réglementation environnementale 2020
- Energie primaire ou énergie finale ?
- Le dispositif des certificats d’économie d’énergie
- Les certifications et les labels environnementaux
- Le bail vert : annexe environnementale
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L'obsolescence des immeubles
- Différentes sortes d’obsolescence
- Obsolescence : un déclin progressif
- Peut-on supprimer l’obsolescence ?
- Quels sont les impacts de l’obsolescence sur la valeur ?
- La transformation des immeubles de bureaux
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L'état locatif d'un immeuble
- Destination des locaux
- Usage des locaux
- Les baux commerciaux
- Le bail dérogatoire
- La convention d’occupation précaire
- Les baux code civil
- Le bail professionnel
- Les baux à usage d'habitation
- Les différents indices de révision de l’immobilier
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Le plan de trésorerie
- Les différents types de revenus
- Les charges
- Construction du plan de trésorerie
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Les surfaces et les superficies
- La contenance cadastrale
- La superficie d'un terrain
- La surface de plancher
- La surface de construction (base fiscale et taxable)
- La surface habitable
- La surface utile brute (SUB) (Lettable area)
- La surface utile nette (SUN)
- La surface commercialisable ou locative
- La surface privative dite loi Carrez
- La surface pondérée
- La surface GLA (Gross lease area)
- Les surfaces IPMS (International Property Measurement Standards)
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L'expertise immobilière
- La RICS et le Red Book
- Certifications internationales
- La 5ème édition de la charte de l'expertise en évaluation immobilière
- Concepts de valeur aux termes de la charte de l'expertise
- Les différentes méthodes d'évaluation
- Pertinence des différentes méthodes d'évaluation
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Les différents modes d'acquisition
- Acquisition d'un immeuble existant
- Acquisition d'un immeuble à construire ou à rénover
- Acquisition d'une société détenant l’actif (Share deal)
- Swaps d’immeubles
- L’échange d’immeubles avec des actions d'une société
- Autres modes d’acquisition
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Les clefs des stratégies d'investissement
- Les différents types de stratégie
- Les fondements de la décision d'investissement
- L’analyse de l’investissement : analyse SWOT
- L’allocation d’actifs
- Dette et financement
- L’effet de levier
- La titrisation
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La méthode "Discounted Cash-Flow"
- Principe général
- Intérêt des calculs financiers
- Les critères de décision d'un investissement
- Les objectifs recherchés lors d'un investissement
- La capitalisation
- L'actualisation
- Le taux d'actualisation et sa détermination
- Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
- Le coût moyen pondéré du capital
- Construction des DCF
- Analyse du DCF
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Benchmark et indices immobiliers
Équipe pédagogique
Jean-Luc Potier, spécialiste du montage des opérations immobilières et président fondateur - AMSTRIME
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Emargement numérique par demi-journée
- Questionnaire d'évaluation préformation à compléter en amont de la formation
- Questionnaire d'évaluation à chaud à compléter à l'issue de la formation
- Questionnaire d'évaluation à froid à compléter à 3 mois de la formation
- Envoi d'un certificat de réalisation à l'issue de la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Apports théoriques, études de cas, mise en application sur tableur Excel et quiz
- Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
- Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet
- Il est conseillé de venir muni d'un laptop équipé d'une licence Excel
Capacité d'accueil
Entre 3 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08