ESG & Immobilier : enjeux, fondamentaux et mise en œuvre opérationnelle

• Situer les enjeux ESG dans le contexte actuel de l’immobilier et de la construction
• Comprendre et maîtriser les principales évolutions réglementaires récentes en la matière (Taxonomie européenne, CSRD, RE2020, Décret tertiaire…)
• Identifier les parties prenantes, les risques ESG (physiques, réglementaires, réputationnels…) et les opportunités pour valoriser un actif immobilier
• Cartographier les leviers d’action ESG à chaque phase d’une opération immobilière (programmation, conception, réalisation, exploitation)
• Évaluer la pertinence d’une stratégie ESG appliquée à un projet immobilier, à partir d’outils d’analyse et de cas concrets
• Appliquer une démarche ESG à une opération immobilière à travers des études de cas, en tenant compte des attentes des financeurs et du cadre réglementaire
• Formuler un argumentaire structuré intégrant les bénéfices ESG pour convaincre un financeur ou un investisseur
• Mobiliser des outils concrets et actionnables (checklists, grilles d’analyse, indicateurs) pour renforcer la démarche ESG dans leur pratique professionnelle

Contexte, fondamentaux et enjeux : ESG et transformation du secteur immobilier

• Principaux enjeux de l’ESG dans le secteur de l’immobilier : enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et impacts sur les organisations, les projets et les pratiques professionnelles du secteur
• RSE & ESG : définitions, périmètres et articulation entre stratégie d’entreprise et pilotage opérationnel
• Explorer les 3 piliers de l’ESG et leurs principaux leviers d’action : Environnemental (E), Social (S) et Gouvernance (G)
• Panorama du cadre réglementaire européen et français structurant les démarches ESG : Taxonomie européenne, CSRD, SFDR, ZAN, RE2020, Décret Tertiaire, Décret BACS
• Panorama des principaux labels et référentiels : labels et référentiels (ISR, Greenfin, B Corp, ISO 26000…) et leurs usages dans la mise en œuvre de la valorisation des démarches ESG
• Transparence et performance réelle : limites du greenwashing, exigences de preuves, fiabilité des données et indicateurs de suivi

Cartographier les acteurs, leviers et risques ESG

• Typologies d’actifs et modèles d’usage : résidentiel, bureaux, logistique, commerce, santé… ; enjeux ESG spécifiques et facteurs de sensibilité
• Chaîne immobilière et parties prenantes : porteurs de projets, promoteurs, investisseurs, financeurs, exploitants, utilisateurs et collectivités ; rôles et responsabilités
• Cartographie des risques ESG pour le secteur : risques physiques (aléas climatiques, raréfaction des ressources…), risques de transition (réglementaires, économiques, assurantiels, obsolescence…), et risques réputationnels
• Opportunités ESG : valorisation et préservation de la valeur des actifs immobiliers, attractivité et liquidité, financement durable, performance d’usage et réduction des coûts d’exploitation à moyen/long terme
• Cas pratique : cartographie ESG d’une opération (analyse des risques et opportunités, priorisation et leviers d’action)

Intégrer les enjeux ESG tout au long du cycle de vie immobilier

• Phase amont - approche foncière et conception : foncier, programmation et conception (sobriété foncière, ZAN, exigences RE2020, qualité d’usage, labels et référentiels environnementaux…)
• Phase réalisation : ACV, économie circulaire et réemploi de matériaux, réduction des nuisances de chantier, gestion des déchets, performance et durabilité des matériaux
• Phase exploitation et gestion d’actifs : performance énergétique (Décret tertiaire…), stratégie de décarbonation (focus : trajectoire CREEM), maintenance et gouvernance opérationnelle, suivi des indicateurs et valeur d’usage
• Volet social et gouvernance : conditions d’usage, santé et sécurité des occupants, accessibilité, parties prenantes, continuité d’activités, gestion des risques extra-financiers et conformité
• ESG et décisions d’investissements : Intégration des critères ESG dans l’analyse d’actifs, les stratégies d’investissements et la gestion de portefeuille (reporting, SFDR, CSRD, labels…)
• Cas pratique : grille d’analyse ESG appliquée à un actif ou à un projet immobilier (forces, risques, axes et leviers d’amélioration)

Finance durable et immobilier : articulations et leviers

• Attentes des financeurs et investisseurs : reporting extra-financier, critères de la taxonomie européenne, classification SFDR, labels (ISR, articles 8/9), preuves de performance mesurable
• Conditions d’accès au financement durable : alignement ESG, stratégie de décarbonation, gestion des risques, gouvernance et plan d’actions crédible
• Panorama des instruments financiers : prêts verts, obligations durables, subventions et mécanismes incitatifs ; impacts sur le coût du capital et la valorisation
• Mini atelier : formulation d’un argumentaire ESG à destination d’un financeur ou d’un investisseur

Synthèse & ancrage opérationnel

• Échanges entre participants : retours d’expérience, bonnes pratiques et difficultés rencontrées
• Boîte à outils ESG : checklists de pilotage, ressources de veille réglementaire, référentiels, indicateurs clés
• Quiz de consolidation : vérification des acquis, clarification des points complexes

Conclusion et perspective d’application

• Récapitulatif des enseignements essentiels et réponses aux questions
• Conseils pour maintenir une veille ESG efficace et actualiser ses pratiques (immobilier, finance, exploitation)
• Perspectives d’application concrète : intégration des critères ESG dans les projets, actifs et portefeuilles
• Remise d’un mémo pratique : “10 réflexes ESG en immobilier”

Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08