Stratégies d’investissement immobilier et création de valeur

Cette formation vise à comprendre les stratégies d’investissement immobilier et les leviers de création de valeur en intégrant les dynamiques de marché, les contraintes réglementaires et les enjeux ESG.

Comprendre les principales stratégies d’investissement immobilier et leurs logiques (rendement, création de valeur, repositionnement…) adaptées au contexte économique, réglementaire et environnemental actuel
Analyser les leviers de création de valeur d’un actif immobilier, en lien avec les opportunités de marché, les risques et les critères de durabilité
Évaluer l’impact des critères ESG et des nouvelles réglementations sur la stratégie d’investissement, la valorisation des actifs et leur gestion
Utiliser une grille d’analyse croisant performance financière, durabilité et risques pour éclairer les décisions d’investissement ou de gestion d’actifs

For whom

Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : investisseurs institutionnels, fonds immobiliers, foncières, bailleurs sociaux publics et privés, promoteurs immobiliers, family offices, professionnels de la finance, de la gestion d’actifs et du conseil immobilier, fund managers, asset managers, directeurs immobiliers, directeurs des investissements, directeurs du développement foncier ou stratégique ainsi que toute personne amenée à analyser, structurer, financer, gérer ou valoriser des actifs immobiliers dans une logique d’investissement, qu’il s’agisse de professionnels du capital investissement immobilier, de la gestion patrimoniale, du financement ou du conseil en stratégie immobilière.

Requirements

Aucun prérequis nécessaire

Conjoncture économique actuelle – chiffres et indicateurs clés : marché immobilier, taux d’intérêt, inflation, financement…
Évolutions des tendances du marché et des attentes des investisseurs institutionnels et privés
Présentation des principales typologies d’actifs : bureaux, résidentiel, logistique, résidences gérées, santé, commerce…
Approches stratégiques : logique de rentabilité, liquidité, gestion des risques, intégration de l’impact ESG
La valeur verte des actifs immobiliers : positionnement, valorisation, attractivité des actifs
Introduction aux critères ESG et à leur influence sur la stratégie d’investissement immobilier

Présentation des grandes stratégies d’investissement : Core, Core+, Value-Added, Opportuniste
Distinction entre approche patrimoniale et approche de rendement
Analyse des leviers de création de valeur : réhabilitation, restructuration, repositionnement, changement d’usage, densification
Focus sur l’intégration des critères ESG et des exigences de durabilité comme levier stratégique de valorisation des actifs
Impacts des mutations réglementaires (taxonomie européenne, SFDR, CSRD) sur les stratégies d’investissement et la gestion des actifs
Analyse commentée d’opérations récentes illustrant différentes stratégies d’investissement et leviers de création de valeur

Présentation détaillée d’un cas pratique réel ou inspiré du marché (exemple : acquisition/repositionnement d’un actif immobilier)
Analyse collective des enjeux du projet : positionnement stratégique, analyse des risques, opportunités de création de valeur, intégration des critères ESG et durabilité
Identification des leviers d’investissement pertinents au regard de la typologie d’actif et du contexte de marché
Débriefing collectif avec restitution des analyses des participants
Partage des bonnes pratiques et des points de vigilance en matière de stratégie d’investissement

Panorama des principales réglementations en vigueur : Taxonomie européenne, SFDR, CSRD – objectifs, portée et implications pour l’investissement immobilier
Analyse des impacts de ces réglementations sur la valorisation, le financement et la stratégie des actifs immobiliers
Intégration concrète des critères ESG dans une stratégie d’investissement immobilier : méthodes, outils, indicateurs clés
Points de vigilance et leviers d’action pour anticiper les risques liés à la durabilité et maximiser la valeur des actifs

Synthèse des concepts clés et des enseignements majeurs de la journée
Rappel des principales stratégies d’investissement, leviers de création de valeur et intégration des enjeux ESG
Mise en perspective des connaissances acquises avec le contexte professionnel des participants
Présentation des ressources complémentaires à consulter

David Brami, formateur et expert en immobilier durable, montage d’opérations et investissement immobilier

Emargement numérique par demi-journée
Questionnaire d'évaluation préformation à compléter en amont de la formation
Questionnaire d'évaluation à chaud à compléter à l'issue de la formation
Questionnaire d'évaluation à froid à compléter à 3 mois de la formation
Envoi d'un certificat de réalisation à l'issue de la formation

Apports théoriques, exemples, cas pratiques et quiz
Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet

Between 3 and 10 learners

4 weeks

Vous êtes en situation de handicap et/ou vous avez besoin d'un aménagement technique, pédagogique pour suivre nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com - 01 49 53 91 08

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Training content

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Monitoring of implementation and evaluation of results

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